1. Carnival
2. 롤러코스터(강산에 콘서트 이후로 공연의 발을 들였다. 첫 곡부터 나를 설레게)
3. 그 어릿광대의 세 아들들에 대하여
4. 다행이다 - 률형님 버전(이거 부를 때 옆에 여성분 좋아죽으시더라 률이 이거부른다고 적형님과는 다른 맛)
5. 사랑한다는 말 - 률
6. 다시 사랑한다 말할까 - 률 (으헝 좋아하는 노래다... 열심히 따라불렀다.. 률형님 목소리는 남자가 들어도 너무 매력적이다)
7. 기다리다 - 적
8. 아이처럼(적 형님이 가장 형님 스타일과는 반대의 곡을 골랐다면 불러주셨다...역시 스타일이 확 틀려지게...이것도 좋은데 ㅎㅎ)
9. 강
10. 우리가 쏜 화살은 어디로 갔을까(두 곡은 국악 스타일로...)
11. JUMP(일어나기 시작한 건가.. 방방 뛰기 시작했다~~)
12. 그땐 그랬지(그땐 그랬지 뮤비랑 같이 나와서 그 때를 떠올리게 했다... 아 옛날이여~~)
13. 비누인형
14. 출발
15. 취중진담(꼭 짚어줘야 한다는 그 노래... 라이브로 듣는 이 느낌이란 전율이다....)
16. 달팽이(역시 패닉의 대표적인 노래... 적 형님 노래 솜씨도 ㅎㄷㄷ)
17. 내 낡은 서랍속의 바다(곡 중간에 진표형님이 나왔다가 사라졌다가 나왔다가 사라지셨음 ㅎㅎ 사람들 다 웃고)
18. J's bar에서
19. It's the most wonderful time of the year
20. 크리스마스 선물(크리스마스가 가깝다며 불렀다... 결국 올해도 크리스마스는 온 것인가 ㅠㅠ)
소개하면서 률 형님이 초복 전에 갑자기 전화하셔가지고 적아 우리 콘서트 때 부를 곡 정했다고 했을 때.. 역시 치밀함
형님의 치밀함은 고등학교 때 우리 대학가요제 대상타는 것까지 걱정하셨다니
역시 무섭다...
21. 하늘을 달리다(흥분의 도가니~~ 좋구나~~ 마른 하늘을 달려 그대에게 안길 수만 있으면 내 맘~~)
22. 왼손잡이(이 곡도 방방 뛰며~~ 난 왼손잡이야~~)
23. 내 오랜 친구들(공연 최고의 이벤트였다. 동욱 형님 나오셔서 불러주셨다... 으헉 ㅠㅠ 수줍수줍하면 노래부는 모습은 ㅎㅎ 목소리는 역시...)
24. 그녀를 잡아요(률, 적, 동욱, 진표 형님들 다 나오셔서 불러주셨다. 그녀를 잡아요~~ 잡을 애가 없다는 ㅜㅜ)
25. 축배(축배를 들며 엔딩곡...에.. 벌써 끝난 것인가...)